– Эй вы, косари! Если вы да не скажете королю, что луг этот принадлежит господину маркизу Карабасу, смотрите у меня! Всех вас в порошок сотру! 
 
Король действительно спросил косарей: 
 
– Чей это луг? 
 
– Господина маркиза Карабаса! – отвечали они во весь голос: угроза Кота их напугала. 
 
– У вас хорошее состояние, – заметил король маркизу Карабасу. 
 
– Да, государь, – ответил маркиз, – этот луг даёт мне весьма порядочный доход. 
 
А Кот всё бежит впереди. Встречаются ему люди на жатве, он и говорит им: 
 
– Эй вы, жнецы! Если вы да не скажете, что все эти хлеба принадлежат господину маркизу Карабасу, смотрите у меня: всех вас в порошок истолку! 
 
Король, проезжая через несколько времени, пожелал знать, чьи это видны хлеба. 
 
– Господина маркиза Карабаса! – отвечали жнецы. 
 
И король порадовался этому вместе с маркизом. 
 
А Кот всё бежал впереди кареты и всем, кого только ни встречал, наказывал одно и то же. 
 
Король был изумлён громадностью состояния господина маркиза Карабаса. 
 
Наконец Кот прибежал в прекрасный замок, принадлежавший Людоеду, который обладал невиданными богатствами, ибо все земли, через которые ехал король, составляли угодья этого замка. 
 
Кот, который заранее узнал о том, кто такой Людоед и какие за ним водятся таланты, попросил позволения представиться ему, говоря, что он не смел пройти мимо замка, не явившись к нему на поклон. 
 
Людоед принял его так вежливо, как только Людоед может, и пригласил садиться. 
 
– Сказывают, – начал беседу Кот, – что вы можете, например, превратиться в льва или слона? 
 
– Это правда, – басом отвечал Людоед, – а чтобы показать тебе моё искусство, вот смотри, я стану львом. 
 
Кот так испугался, видя перед собою льва, что вмиг забежал на крышу – не без труда и не без опасности из-за своих сапог, ведь в сапогах очень неудобно ходить по черепице. 
 
Когда Людоед принял человеческий образ, Кот спустился с крыши и признался, что он был в большом страхе. 
 
– Сказывают ещё, – заговорил опять Кот, – но уж этому я не верю, – будто бы вы умеете обращаться и в самых маленьких зверьков, можете, например, превратиться в крысу или мышь? Откровенно скажу вам, я считаю это несбыточною вещью. 
 
– Несбыточною? – заревел Людоед. – А вот увидишь. 
 
И в ту же минуту он превратился в мышь, которая забегала по полу. 
 
Кот как только её увидел, так сейчас же бросился на неё и съел. 
 
Между тем король, заметив прекрасный замок Людоеда, пожелал в него войти. 
 
Кот услышал стук экипажей по подъёмному мосту, кинулся навстречу и говорит королю: 
 
– Милости просим, ваше величество, в замок господина маркиза Карабаса. 
 
– Как, господин маркиз! – вскричал король. – И замок этот принадлежит вам? Ничего не может быть красивее двора и строений! Посмотрим комнаты, если позволите? 
 
Маркиз подал молодой принцессе руку и последовал за королём, который шёл впереди. В большом зале их ожидала великолепная закуска, приготовленная Людоедом для своих приятелей, которые собирались навестить его в этот самый день, но не посмели войти, узнав, что в замке находится король. 
 
Короля очаровали добрые качества господина маркиза Карабаса. Видя, каким маркиз обладает несметным богатством, король хватил пять-шесть стаканов вина да вдруг и говорит: 
 
– Не хотите ли, господин маркиз, быть моим зятем? 
 
Маркиз не раздумывая согласился на такую большую честь и в тот же самый день обвенчался с принцессою.